Мировые рынки синтетических волокон и нитей

Как известно, мировые цены на нефть за последний год выросли практически в 3 раза, что заметно отразилось на политическом и экономическом рейтинге стран – экспортеров нефти. Последнего вопроса мы, разумеется, касаться не будем, тем более что в настоящее время ситуация с ценами стабилизируется на уровне 20 – 24 долл. США за баррель нефти.
     В этом кратком сообщении нас больше интересовало, каким образом резкое повышение цен на нефть находит отражение в ценах на нефтехимическое сырье для производства синтетических волокон и нитей в различных регионах мира. Напомним, что основными видами сырья, получаемого обычно из продуктов (чаще всего алкилбензолов или низших углеводородов) крекинга нефти, являются капролактам (волокна и нити из полиамида 6, т. н. капрон), акрилонитрил (полиакрилонитрильные волокна, т. н. нитрон), терефталевая кислота и этиленгликоль (полиэфирные волокна и нити, т. н. лавсан), пропилен ( полипропиленовые волокна и нити) и др.
     Рост цен на нефть обуславливает очевидную тенденцию к повышению стоимости сырья и продуктов их переработки – синтетических волокон и нитей. Однако эта тенденция далеко не одинакова для различных видов сырья и волокон, равно как и для регионов, где их производят и перерабатывают.
     Так, например, при отмеченном выше мировом росте цен на нефть с марта 1999 г. по март 2000 г. почти в 3 раза, в Азиатском регионе цены на капролактам (КЛ) увеличились в 1,5 раза, на акрилонитрил (АН) в 2,5 раза, терефталиевую кислоту (ТФК) в 1,5 раза и этиленгликоль (ЭГ) в 1,6 раза. По данным того же источника, в США стоимость КЛ почти не изменилась, АН возросла в 1,4 раза, ТФК – в 1,3 раза, ЭГ – в 1,6 раза. В Западной Европе ситуация почти аналогичная: цены на КЛ поднялись в 1,2 раза, АН – в 1,4 раза, ТФК – в 1,25 раза, ЭГ – в 1,6 раза, волокнообразующий полипропилен (ПП) – примерно в 1,5 раза.
     При анализе вышеприведенных данных можно заключить, что при сложившейся в последний год ценовой политике на нефть во всех регионах имело место заметное повышение цен на нефтехимическое сырье, используемое в производстве синтетических волокон и нитей. Особенно чувствительным оно оказалось для Азиатского региона, где изначальная стоимость сырья и волокон из-за высокой концентрации их производства (около 60 % от мирового объема) на протяжении последних двух-трех лет всегда оставалась низкой по сравнению с другими регионами. Неизменность цены на капролактам в США в анализируемый период «нефтяного бума», вероятно, связана с тем, что этот продукт и без того дороже, чем в Азии и Западной Европе, а также – с относительно низким объемом выпуска нитей из полиамида (найлона) 6 по сравнению с полиамидом (найлоном) 66.
      Согласно отмеченным выше тенденциям роста цен на сырье логично было бы ожидать соответствующих изменений (естественно, в рамках традиционной составляющей затрат в себестоимости продукции – в среднем 50 %) на мировом рынке синтетических волокон и нитей. Четкой взаимосвязи, особенно для США и Западной Европы, здесь обнаружить, по данным тех же источников, не удалось.

И причин этому можно привести много, главные из которых: значительное различие в мощностях и уровнях технологии, производительности труда и стоимости рабочей силы, конъюнктуре рынка и ценовой политике. Используя данные источников, мы столкнулись с большим разбросом цен по каждому виду продукции в пределах фиксированного (квартал или месяц) периода времени. Поэтому в таблице даны усредненные значения, что позволяет говорить опять же о тенденции изменения цен, не претендуя на абсолютную их точность.
     Как видно из таблицы, наиболее заметен рост цен на волокна и нити в Азии и на Дальнем Востоке, где ранее нами отмечалось и значительное увеличение стоимости сырья. Так, цена на полиакрилонитрильный (ПАН) жгут возросла за сопоставимый период на 65 %, полиэфирное волокно (ПЭФ) хлопкового типа – на 50 % (правда, оставаясь при этом самым дешевым в мире: Могилевское ПО «Химволокно», например, продает его на условиях FCA по цене 1170 долл./т), ПЭФ текстурированная нить – на 60 %, полиамидная (ПА) текстильная нить – на 50 %. В США отмечен сравнительно небольшой рост цен на полиэфирную продукцию: волокно – на 15 %, текстурированную нить – на 10 %, а в Западной Европе – только на ПАН жгут (30 %), а по другим, в частности из ПА и ПЭФ, даже некоторое снижение.
      Анализируя представленный в таблице материал, хотелось бы обратить внимание на следующее:
   1) Наиболее прогнозируемая ситуация, связанная с повышением цен на нефть, сложилась в Азиатском регионе: заметно возросли цены на все виды синтетических волокон и нитей. Конечно, на этом не могли не сказаться и конъюнктурные соображения, настойчиво диктующие необходимость приближения традиционно низких цен в этом регионе к американским и европейским.
   2) Но в целом констатированное выше оказало негативное влияние на рынки текстильного сырья. В частности, в Китае – мировом лидере по производству и потреблению химических волокон – в 1999 г. по сравнению с 1998 г. отмечено сокращение импорта ПАН-волокон с 381 600 до 257 359 т, т. е. почти на 40 %, в том числе из Японии – на 36 тыс. т, из Мексики – на 19 тыс. т, а производство этих волокон, например, в Японии и на Тайване упало соответственно на 12,4 и 22 % [4]. Заметно сократился также импорт в Китай полиэфирных волокон и нитей – соответственно на 100 тыс. т (20 %) и 75 тыс. т (в 2 раза).
   3) Интересно, что в США при относительно стабильных ценах на ПАН волокно производство за период 1998/99 гг. сократилось на 17 %, внутреннее потребление на 19 %, экспорт на 7 %, складские резервы на 10 %. Очевидно, на этом не могло сказаться удорожание сырья (АН), согласно рис. 3, и, как следствие, при вынужденном сдерживании довольно невысоких цен на это волокно (около 1500 долл./т) производство его стало менее рентабельным.
   4) В Западной Европе при заметном и планомерном росте цен на все виды исходного сырья трудно найти какое-либо сходство (за исключением, может быть, опять же ПАН жгута) этой доказанной уже тенденции с характером изменения цен на волокна и нити. Возможно, в этом регионе, перенасыщенном текстильной продукцией, в большей степени проявляются конъюнктурные соображения, не всегда сочетающиеся с формальными экономическими показателями, а подчиненные правилам спроса и предложения.
   5) Во всех регионах, которые рассмотрены в настоящем обзоре, в течение анализируемого периода, характеризуемого бурным ростом цен на нефть и исходное сырье, лишь незначительно изменились цены на ПА и ПЭФ технические нити, широко применяемые в сфере производства шин, резино-технических изделий и т. п. Здесь, в области производства промышленной продукции для ответственных хозяйственных нужд, традиционно сложились более длительные и тесные контакты между производителем и потребителем и конкуренция на рынке значительно меньше подчинена ценовым флуктуациям и больше – борьбе за качество продукции. Доля выпуска технических и кордных нитей в общем объеме производства синтетических волокон не превышает 10–15 %.
    6) Цены на волокна и нити, предназначенные для изготовления текстильных товаров широкого потребления и занимающие основные мощности предпрятий-производителей, во многом подвержены ряду факторов, таких, как производительность одиночных линий и уровень совмещения в них технологических операций, наличие и стоимость натурального сырья (хлопок, шерсть и т. д.), используемого в смесках с синтетическими волокнами, мода на готовые изделия, цветовая гамма волокон и нитей, а также способность их к поверхностному окрашиванию. Эти и другие причины, отмеченные нами ранее, делают анализ взаимосвязи цен на нефтехимическое сырье, с одной стороны, и волокна и нити на его основе, с другой, сложным и не всегда предсказуемым.
     Таким образом, тенденция роста цен на исходное сырье для основных видов синтетических волокон и нитей, сложившаяся за последний год, обусловлена резким увеличением цен на нефть. Особенно это заметно в Азиатском регионе. Изменение цен на волокна и нити в основном следует этой тенденции. Однако здесь ситуация значительно сложнее и во многом, помимо стоимости сырья, определяется внутренним и внешним спросом, конъюнктурой рынка, модой и т. п.